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用专业演绎精彩财富故事

7月6日,城市信报联合鲁中晨报、潍坊晚报主办的2014山东省金融理财师专业大赛圆满落幕,理财师们经过最后的较量,各项大奖陆续揭晓。本届大赛由青岛市金融办指导,青岛市银行业协会全程支持,并获得国际金融理财标准委员会的专家支持,是面向我省持证(AFP、CFP)专业理财师的一次专业性极强的赛事,共有17家金融机构的84名专业理财师参加决赛。

原标题:用专业演绎精彩财富故事

7月6日,城市信报联合鲁中晨报、潍坊晚报主办的2014山东省金融理财师专业大赛圆满落幕,理财师们经过最后的较量,各项大奖陆续揭晓。本届大赛由青岛市金融办指导,青岛市银行业协会全程支持,并获得国际金融理财标准委员会的专家支持,是面向我省持证(AFP、CFP)专业理财师的一次专业性极强的赛事,共有17家金融机构的84名专业理财师参加决赛。

◎活动现场 是比拼是考验更是提升

3个地区17支团队84名理财师

自2010年青岛(首届)金融理财师专业大赛迄今,理财师大赛已经走过五个年头,成为岛城金融界一年一度的金融盛会。今年,除了青岛本地的理财师参赛,淄博、潍坊的理财师也来到青岛,共有17家金融机构的84名专业理财师参加决赛。经过近2个月的激烈比拼,各项大奖盛大揭晓:农业银行理财师团队等8个理财师团队获得了优胜理财师团队奖,交通银行沃德理财团队等9个理财师团队获得优秀理财师团队奖。

“正值青岛获批财富管理金融综合改革试验区,我们的理财师大赛也发展了五年,成为了一项省级赛事。希望这次的理财师大赛能多做一些延续,让优秀的理财师更好地成长。”不少业内人士对本次大赛充满期待,而三地理财师的比拼,更是让本届理财师大赛的竞争格外激烈。

这次大赛中,每支理财团队的理财师都做了充足的准备,利用下班、周末时间互相沟通、排练。每个团队都根据主办方提供的案例,做了详细的理财规划,并且编排了各具创意的舞台情景剧。“分行个金部、工会领导和支行行长、分管行长都非常重视本次活动,在练习中陪同彩排,打磨案例、细琢剧情。”中国农业银行理财师团队蓝克强介绍说,“通过与其他理财师的同场PK,自身整体团队的个人素养也获得了进一步的提升,经过打磨团队的磨合度也得到进一步的提升。”

麻辣评委“刁难”理财师

每年的理财师大赛中,评委点评可谓是一大亮点,他们的刻意“刁难”,给理财师们带来不小的难题,也让理财师们学到了不少的经验,“通过评委专家的点评,学到了更多的理财方面的知识。”

即使是案例中小小的问题,也休想逃过评委们的法眼,“开设离岸公司,不是开设账户”,“黄金不是固定收益率产品,应该是另一种投资组合里的资产类别”……评委们提出的问题也让参赛选手们头疼不已,“这样设置理财规划的目的是什么?”“这个数据是如何得出来的”……

评委古致平就坦言,“大家肯定很讨厌我,因为我一定是把不好的提出来。我有责任为大家提出可以改造的空间。作为评委,我最重要的工作是通过点评让大家看到自己的不足,提升理财师们的专业水平。”

专业理财混搭诙谐表演

“真真好极了”的“甄嬛体”、精彩的歌舞表演、地道的京剧……本次大赛依然采取了情景模拟的形式,参赛理财师以表扬的形式展示案例规划。在现场,理财师们在大赛秀起了自己的才艺,第一组出场的是青岛银行海融财富理财团队,5名理财师上场后首先跳了一曲目前正在流行的“小苹果”,让在场的评委老师和观众眼前一亮;中国工商银行理财师团队则为大家带来了一场精彩的舞蹈;农业银行淄博分行的理财师干脆穿着婚纱登台展示情景,当“今天我要嫁给你”的歌曲响起时,“新娘”、“新郎”跑下舞台给评委们分发喜糖;中国工商银行淄博理财师团队的理财师则带起了胡子反串吴老先生,在现场搞怪地练起太极。

而评委们在麻辣点评的同时,受到现场气氛的影响,也风趣了一把,古致平在点评时对扮演吴先生的理财师说,“当儿子问你‘我是不是你亲生的?’你应该回答,‘要问你妈。’”

自上一届理财师大赛在比赛环节中增加了新的难度,要求理财师们进行情景模拟,取得了非常不错的效果,有的理财师团队甚至邀请了话剧老师编排情景剧。“采用情景模拟,将服务过程呈现出来,更像实际讲解过程,而非单纯纸上谈兵。”评委古致平认为,“而采用团队合作,可以看出团队的集思广益,同时也向客户展示出,银行的理财服务不是一个理财师在战斗,背后还有金融理财师团队的支持。”

◎评委点评 他们是银行的无形资产

作为理财师,责任重大

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